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7月3日,教投集团非公开发行公司债券(20扬教01)成功发行,发行规模6亿元、票面利率4.5%、全场倍数5.05,取得了2017年以来扬州地区同评级非公开公司债券单期发行规模最大、发行利率最低的佳绩!这是教投集团自主体信用等级评定为AA后首次在资本市场成功亮相,是提高市场认可度的一次成功检验!
长期以来,资产规模较小、主体无信用评级导致教投集团融资渠道受限、融资成本偏高,制约了教投集团的发展。今年以来,教投集团以发行非公开公司债券为契机,将主体信用评级作为硬指标、硬任务,在资产总额和净资产与评价标准存在差距的情况下,不等不靠,迎难而上,在市国资委的悉心指导下,集团主要领导亲自挂帅,以债券发行为时间节点倒排时间进度,积极对接,组织召开访谈会、推进会等,用短短30天完成了主体信用AA的评定工作,为本次非公开发行公司债券的成功发行创造了有利条件。
主体信用等级成功评定为AA后,教投集团一刻不松懈,与承销机构建立工作日报机制,随时掌握发行工作进展;为进一步降低融低成本,教投集团主动对接银行等金融机构,积极寻找意向投资人,采取电话会议、面对面访谈等形式及时答疑反馈,获得了意向投资人的高度认可,最终簿记建档的投资规模是发行规模的5.05倍、发行利率较2017年首次非公开发行公司债券降低240个基点。
主体信用AA的评定和非公开发行公司债券的发行是教投集团综合实力的展现,为信用等级的后续上调奠定了坚实的基础。未来,教投集团将紧紧围绕市委、市政府下达的重点工作任务,不断提升融资能力、拓宽融资渠道、降低融资成本,为重点项目的实施提供有力的资金保障。