一、本次发债概况

为偿还到期债务、进一步降低融资成本，扬州科创教育投资集团有限公司（以下简称“科教集团”）拟发行8亿元三期公司债券，6亿元借新还旧，2亿元补充流动资金。根据《关于进一步规范我市直接债务融资中介机构遴选的意见》及《关于进一步优化我市直接债务融资中介机构遴选工作的意见》，公司现采用公开遴选方式确定本次主承销商。

二、投标人资质要求

1、具有独立承担民事责任能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行主承销职责所必需的专业能力和职业素养。

4、具备有效的《经营证券业务许可证》或《经营证券期货业务许可证》。

三、投标文件内容

1、投标函（附件1）

2、债券主承销商资质证明文件（附件2）

3、信用评价（附件3）

（1）2021年度中国证监会公布的证券公司分类结果

（2）自律处罚情况：2020年以来，受到发改委、证监会、交易所、银行间交易商协会关于债券业务发行处罚情况

（3）2022年6月中国证监会公布的最新证券公司白名单结果

4、资本实力（附件4）

（1）中国证券协会公布2021年度证券公司经营业绩指标排名情况

5、承销业绩（附件5）

（1）2021.10.1-2022.9.30，在全国范围内作为主承销商发行公司债的累计只数及金额；（WIND数据来源，不含ABS、可交换债、可转债、金融债、证券公司债等产品）

（查询路径：1、全国范围查询路径：查询路径：WIND数据库——债券——专题统计——一级市场—债券承销排名（wind口径）——任意区间：2021年10月1日—2022年9月30日；机构类型：证券；债券分类：公司债（含一般公司债和私募债）；勾选联主实际承销比例；选择合并母子公司；）

（2）2021.10.1-2022.9.30，在江苏省范围内作为主承销商发行公司债总承销金额排名情况（WIND数据来源，不含ABS、可交换债、可转债、金融债、证券公司债等产品）

（查询路径：江苏省范围查询路径：WIND数据库——债券——专题统计——一级市场—债券承销分地域排名——任意区间：2021年10月1日—2022年9月30日；机构类型：证券；债券分类（wind）：公司债（含一般公司债和私募债）；选择合并母子公司。数据筛选：地域选择江苏，点击提取数据；）

6、 承销能力（附件6）

（1）2021.10.1-2022.9.30，在全国范围内作为主承销商推迟或取消发行公司债的只数

（查询路径：全国范围查询路径：WIND数据库——债券——专题统计——一级市场—推迟或取消发行债券——发生日期：2021年10月1日—2022年9月30日；债券分类（wind）：公司债（含一般公司债和私募债）；事件类型：推迟发行和取消发行均纳入统计。）

（2）2021.10.1-2022.9.30，在江苏省范围内作为主承销商发行3年期及以上（考虑特殊期限，如果含权，基础期限需在3年及以上）公司债加权平均发行利率（加权平均发行利率=∑(债券发行规模×发行利率)/∑债券发行规模）

（WIND数据来源，主承销公司债（含一般公司债和私募债）加权平均发行利率以发行规模进行加权）

7、发行方案（附件7）

从方案设计、申报过程中的时间安排、承诺余额包销、成本控制等方面

8、项目团队能力（附件8）

本次债券注册发行项目团队的人员组成、学历、资历、债券承销经验、协会沟通能力等。

9、承销费率报价（附件9）

以2‰年化费率为最高限价，以1.5‰年化费率为最低费率限价，不接受浮动报价。（承销费包括但不限于会计师、律师、评级机构等所有中介机构的费用）

10、为提高本次招标效率，招标文件内容与格式应注意：

（1）投标文件应根据本公告中所提供的格式，按顺序填写内容并装订成册，投标文件应有目录及页码，以便评委检索；

（2）投标文件内容应简洁易懂，切合要点；

（3）投标文件的内容应真实、准确、完整、合法、有效，不存在虚假记载或误导性陈述。若发现投标文件有关内容表述与事实明显不符且情节严重的，将取消投标人的本次遴选资格。

四、评审机制

（1）根据《关于进一步规范我市直接债务融资中介机构遴选的意见》，组建评审专家组对投标文件进行评估，对投标人的相关指标进行综合考评、独立评分，评分第一名的为本次公司债券主承销商。

（2）考虑新冠肺炎疫情因素，本次遴选评审会不设现场述标环节。

五、投标文件及递交时间

投标文件一式5份（正本1份，副本4份），且必须统一密封并在封套的封口处加盖投标人单位公章后，面交或邮寄给招标代理机构，不得通过电邮或其他方式递交。

投标文件递交截止时间：2022年12月5 日9点30分（北京时间）。

投标文件递交地点：江苏唯诚建设咨询有限公司1919开标室（扬州维扬路106-1号，扬州商城国际大厦19F），逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

本项目投标文件接受现场递交或邮寄递交，选择邮寄的应按照规定进行密封，密封后的纸质响应文件邮寄至指定地点，邮件最外层封套上需载明项目名称和投标人名称、备注授权委托人的姓名和手机号码等信息，邮寄地址：江苏唯诚建设咨询有限公司1922室（扬州市维扬路106-1号，商城国际大厦19楼），收件联系人：王云，收件联系方式：18652540359。

六、保密义务

未经本公司同意或授权，投标人严禁以任何方式向第三方透露、使用、复制本邀请函所提供的相关信息和资料。

七、注意事项

1、本项目不接受联合体投标。

2、投标人因参与投标所发生的所有费用，由投标人自理。

3、投标人不得以虚假陈述或弄虚作假方式隐瞒真相，一经发现，将取消投标人的本次竞标资格。

4、本公告有关表述以及未尽事宜以公告人解释为准。

八、招标工作联络方式

（1）招标代理公司：江苏唯诚建设咨询有限公司

联系人：王云    联系电话:0514-87880638-8010、18652540359  

地址：扬州维扬路106-1号，扬州商城国际大厦19F1922室。

邮编：225002

（二）招标人：扬州科创教育投资集团有限公司

联系人：黄萍    联系电话：18052596859

【招标文件】非公开发行三期公司债券承销商遴选项目.doc