一、本次发债概况

扬州科创教育投资集团有限公司（以下简称“科创集团”或“公司”）拟在中国银行商市场交易商协会注册发行定向融资工具（PPN），总额5.2亿元，用途为借新还旧，期限为3年。根据《关于进一步规范我市直接债务融资中介机构遴选的意见》（扬府办发〔2016〕150号）及《关于进一步优化我市直接债务融资中介机构遴选工作的意见》，公司现采用公开遴选方式确定本次主承销商。

最高限价：0.2%年费率。

二、投标人资格要求

1、具有独立承担民事责任能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行主承销职责所必须的专业能力和职业素养。

4、具备中国银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具主承销商资质。

5、接受联合体投标，联合体单位不超过两家，同一公司只能由一家机构参与投标。

6、2020年以来，在经营活动中没有重大违法记录、无失信记录和无行贿行为，不存在债券承销业务资格暂停或文件不被受理等行政处罚，不存在主承团队或人员受到行业主管部门行政处罚等情况。

7、投标人需承诺接受发行人所提出的承销费率。

三、投标文件内容

1、投标函（附件一）。

2、中国银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具主承销商资质证明文件（附件二）。

3、历史承销业绩（WIND数据来源，NAMFII口径）（附件三）

（1）2022年1月1日-2023年6月30日在全国范围内主承销发行定向债务融资工具（PPN）单数。

（2）2022年1月1日-2023年6月30日在全国范围内主承销发行定向债务融资工具（PPN）总承销金额。

（3）2022年1月1日-2023年6月30日在扬州市、江苏省范围内主承销发行定向债务融资工具（PPN）单数。

（4）2022年1月1日-2023年6月30日成功主承销发行定向债务融资工具（PPN）（同类主体、同评级主体AA、同发行方式、同期限3年或3+2）单数。

（5）2022年1月1日-2023年6月30日，投标人主承销的全国范围内发行定向债务融资工具（PPN）有无推迟发行情况

4、监管机构处罚情况（附件四）

5、发行利率控制水平（附件五）

6、费用报价（附件六）

投标人需按照年化费率格式提供本次债券承销费率报价。

7、注册发行方案（附件七）

从方案设计、申报过程中的时间安排、成本控制等方面。

8、服务团队（附件八）

（1）项目团队的人员专业

（2）项目团队的人员组成、学历、经验、协会沟通能力等。

9、为提高本次招标效率，投标人应注意：

（1）投标文件应根据本公告（含附件）中所提供的格式，按顺序填写内容并装订成册，投标文件应有目录及页码，以便评委检索。

（2）投标文件内容应简洁易懂，切合要点。

（3）投标文件的内容应真实、准确、完整、合法、有效，不存在虚假记载或误导性陈述。若发现投标文件有关内容表述与事实明显不符且情节严重的，将取消投标人的本次遴选资格。

四、评审机制

（一）根据《关于进一步规范我市直接债务融资中介机构遴选的意见》，组建评审专家组对投标文件进行评估，对投标人的相关指标进行综合考评、独立评分。在公司履行相关程序后，最终确定本次公司债券主承销商。

（二）本次遴选评审会取消现场述标环节。

五、投标文件及递交时间

投标文件一式六份（正本一份，副本五份），且必须统一密封并在封套的封口处加盖投标人单位公章后，面交或邮寄给招标代理机构，不得通过电邮或其他方式递交，投标文件递交的截止时间为北京时间2023年11月20日下午3时，逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

六、保密义务

未经本公司同意或授权，投标人严禁以任何方式向第三方透露、使用、复制本邀请函所提供的相关信息和资料。

七、注意事项

1、本公告公示期为自公告发布之日起7日。

2、投标人自行承担参与投标所发生的所有费用；本项目招标代理费、专家评审费由中标机构承担，招标代理费按收费标准×60%计取，评委费按实结算，不提供发票。

3、本项目约定由中标机构承担相关审计、法务费用（包括但不限于会计师、律师、评级机构等中介机构费用），请投标单位在报价时综合考虑，相关费用不在报价中单列。

4、本公告有关表述以及未尽事宜以招标人解释为准。

5、投标人不得以任何违反法律、法规及公序良俗的方式影响本次遴选工作，否则一经查实，将取消投标人的本次竞标资格。

6、投标人承诺本次发行债券余额包销，最终结算金额以实际发行金额×债券承销中标费率。

八、招标工作联络方式

（一）代理机构：【江苏汇诚投资咨询管理有限公司】

联系人：【刘泽容】

电话：【0514-89787281、18752716682】

邮寄地址：【扬州市邗江北路68号旺角三楼】

（二）招标人：【扬州科创教育投资集团有限公司】

联系人：【徐玮国】

联系电话：【0514-87017702】

地址：【扬州市文昌西路219号科教大厦4楼运营管理部】

附件—扬州科创教育投资集团有限公司发行定向债务融资工具（PPN）主承销商遴选1030.doc

2023年11月1日