一、招标概况

扬州科创教育投资集团有限公司拟发行规模6亿元公司债券，用于偿还银行贷款、非标等有息负债。根据《关于进一步规范我市直接债务融资中介机构遴选的意见》（扬发改财金发[2016]830号）及《关于进一步优化我市直接债务融资中介机构遴选工作的意见》，现采用公开遴选方式确定本次公司债券发行的主承销商。

二、投标人资格

1、具有独立承担民事责任能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行主承销职责所必须的专业能力和职业素养。

4、具备有效的《经营证券业务许可证》或《经营证券期货业务许可证》。

5、投标人近三年在经营活动中无重大违法记录，无失信记录。

6、本项目不接受联合体。

三、投标文件内容

1、投标函（附件一）。

2、公司债券主承销商资质证明文件（附件二）。

（1）中国证监会公布的2021-2023年度证券公司分类结果

（2）中国证券业协会公布的2021-2022年证券公司公司债券业务执业能力评价结果、2023年证券公司公司债券业务执业质量评价结果

3、历史承销业绩（附件三）

（1）2023年1月1日-2024年3月31日，作为主承销商参与承销的全国范围内私募公司债承销数量（只数）

（2）2023年1月1日-2024年3月31日，作为主承销商参与承销的江苏省范围内私募公司债承销数量（只数）。

（3）2023年1月1日-2024年3月31日，作为主承销商参与承销的全国范围内私募公司债承销金额。

（4）2023年1月1日-2024年3月31日，作为主承销商参与承销的江苏省范围内私募公司债承销金额。

注：业绩证明材料以wind数据来源、wind口径为准，须提供wind数据系统截图并加盖投标人公章。

4、销售能力（附件四）

（1）销售定价能力：2023年1月1日-2024年3月31日，作为主承销商参与承销的全国范围内私募公司债销售定价能力。投标人需提供3个作为主承销商（含联席主承）参与承销的私募公司债最低票面利率成功案例。（案例要求详见评标标准。本项需投标人提供最低利率承销案例并加盖投标人公章。证明材料：Wind金融终端基本条款界面截图并加盖投标人公章）

（2）销售保障能力：2023年1月1日-2024年3月31日，推迟或取消作为主承销商参与承销的全国范围内发行私募公司债券只数（推迟发行和取消发行均纳入统计）占发行私募公司债券总只数的比例（四舍五入精确到百分比小数位后两位）。（本项需投标人提供Wind数据库页面截图或导出数据，并加盖投标人公章。）

5、发行方案设计（附件五）

本次公司债券注册发行方案设计、申报时间安排、后续服务计划等。

6、项目团队能力（附件六）

项目团队专业能力和人员配置，项目团队公司债券申报、发行经验及团队稳定性

7、承销费率报价（附件七）

投标人请按照年化费率格式提供本次公司债券承销费率报价（打包价：包含但不限于本次公司债券申请中会计师、律师等其余中介机构费用，直到发行成功的所有中介费）。本次设定公司债券最高投标限价为年化费率2‰，超过最高投标限价为无效投标。

8、余额包销承诺（附件八）

9、为提高本次招标效率，投标人应注意：

（1）投标文件应根据本公告（含附件）中所提供的格式，按顺序填写内容并装订成册，投标文件应有目录及页码，以便评委检索；

（2）投标文件内容应简洁易懂，切合要点；

（3）投标文件的内容应真实、准确、完整、合法、有效，不存在虚假记载或误导性陈述。若发现投标文件有关内容表述与事实明显不符且情节严重的，将取消投标人的本次遴选资格。

四、评审机制

据《关于进一步规范我市直接债务融资中介机构遴选的意见》，组建评审专家组对投标文件进行评估，对投标人的相关指标进行综合考评、独立评分，评分第一名的为本次公司债券主承销商。

五、投标文件及递交时间

投标文件一式五份（正本一份，副本四份），且必须统一密封并在封套的封口处加盖投标人公章后，邮寄给招标联络人，不得通过电邮或其他方式递交，文件递交的截止时间为北京时间2024年9月12日09时30分，逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

六、保密义务

未经本公司同意或授权，投标人严禁以任何方式向第三方透露、使用、复制本邀请函所提供的相关信息和资料。

七、注意事项

1、投标人自行承担参与投标所发生的所有费用；

2、本公告有关表述以及未尽事宜以公告人解释为准；

3、投标人不得以任何违反法律、法规的方式影响本次遴选工作，否则一经查实，将取消投标人的本次竞标资格。

4、本公告有关表述以及未尽事宜以公告人解释为准。

5、投标人可联系招标代理公司获取本项目的采购文件。

6、投标人如确定参加投标，请如实填写《投标人参加投标确认函》，并在2024年8月27日17点30分前将加盖投标人公章的《投标人参加投标确认函》的图片或扫描件发送至电子邮箱（电子邮箱：307626480@qq.com，邮件标题备注企业全称+项目简称，联系电话：15050787398），同时需与代理机构经办人确认是否收到《投标人参加投标确认函》。如投标人未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。

八、招标工作联络方式

(一)代理机构：宏信天德工程顾问有限公司

联系人：陈竞春、吴琳

电话：0514-87591145，15050787398

邮寄地址：扬州市国展路29号（星耀天地商务中心）2幢22层

(二) 招标人：扬州科创教育投资集团有限公司

联络人：徐先生

联系电话：0514-87017702

附件.doc

2024年8月20日